从2024年上半年5000亿元的营业收入、150亿元的总利润，到前三季度7500亿元的营业收入、190亿元的总利润，平均利润率从上半年的3.0%，到前三季度2.6%，机床工具行业市场之间的竞争程度加剧、产品空间利润收窄的情况，似乎并未得到好转。

  “与此同时，我们最终选择了17家以机床和核心零部件作为主营业务的上市公司作为样本，包括秦川机床、创世纪、华中数控、海天精工、科德数控、国盛智科、浙海德曼、纽威数控等。17家公司前三季度合计营业收入为203.6亿元，同比增长3.1%；第三季度合计营业收入为66.6亿元，同比增长4.9%。”山西证券研究所分析师刘斌介绍道，其中11家实现收入同比增长，增速前五的公司分别为科德数控、创世纪、浙海德曼、宁波精达、华东数控。

  其中，金属切削机床营业收入1201亿元，同比增长3.9%，增幅较1-6月扩大3.4个百分点；金属成形机床营业收入676亿元，同比增长7.6%，增幅较1-6月扩大4.6个百分点；机床功能部件及附件营业收入为457亿元，同比增长11.1%，增幅较1-6月扩大7.9个百分点；切削工具营业收入为792亿元，磨料磨具为3273亿元，其他为1124亿元。

  记者从赛迪顾问先进制造业中心了解到，下游应用领域带动及政策驱动多重因素叠加，带动金属加工机床产量迅速增加。工信部多个方面数据显示，2024年前三季度，规模以上装备制造业增加值同比增长7.5%，新能源汽车、集成电路、锂电池、光伏等产量均保持两位数增长。今年4月，工信部等七部门发布 《推动工业领域设备更新实施方案》，7月工信部办公厅发布 《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》。今年1-9月，金属加工机床产量达63.2万台，较上年同期增长12.3%，增速明显，细致划分领域均实现迅速增加。

  设备更新政策不断深入落实，工业母机市场需求持续扩大，加工中心、数控车床、数控磨床、锻压机械等金属加工机床应用领域广泛，更新需求大，产量实现快速增长。今年1-9月，金属切削机床产量达50.6万台，较上年同期增长11.7%，金属成形机床产量12.6万台，较上年同期增长14.5%，均实现快速增长。

  “传统用户领域有效需求不足，加上中低端产品同质化严重，部分企业只可以通过以价换量的方式求生存，导致产品利润空间收窄。”协会进一步分析称，从价格看，国家统计局公布的工业生产者价格指数持续下降，协会重点联系企业金属加工机床的产量增长、产值下降，单台均价下降。从成本看，国家统计局公布的工业公司经营成本增速明显快于营业收入增速，机床工具行业着重关注上市公司的数据也同样如此，导致毛利率下降，对利润增长的支撑不足。

  对此，刘斌认为，利润端有所承压，主要是市场之间的竞争加剧，部分产品价格下行，用工成本上升等因素所致。从17家机床设备样本公司来看，前三季度平均净利率为6.0%，同比降低2.1个百分点。其中盈利能力较高的5家公司及其毛利率和净利率分别为：宁波精达（43.3%，20.8%）、科德数控 （42.7%，18.9%）、宇环数控 （38.9%，4.1%）、华中数控 （34.6%，-7.9%）、华辰装备（30.0%，20.0%）。

  尽管各分行业运作状况不完全一样，但磨料磨具分行业的营业收入持续下降，利润一下子就下降至亏损，原因何在？“协会在第三季度开展的磨料磨具行业专项调研表明，磨料磨具分行业中约有30%用于金属加工机床及相关领域，这部分产品的营收水平稳中略降；另约有70%主要服务于基础设施建设等其他领域，这部分产品的营收水平下降幅度较大。”中国机床工具工业协会表示。

  金属加工机床出口额进入稳定增长周期。受中国制造业海外布局逐渐完善进入稳定发展周期、国内需求持续上涨等因素影响，金属加工机床出口额增速较上年一下子就下降，呈现缓慢增长态势，但仍处于增长周期。2024年1-9月，金属加工机床出口额达73.0亿美元，较上年同期增长3.7%，增速较上年同期下降22.7%。

  “亚欧是中国金属加工机床主要出口地区。”赛迪顾问先进制造业中心相关负责人和记者说，2024年1-9月，中国金属加工机床出口国家中，俄罗斯仍为最大出口目的国，出口额达8.3亿美元，同比下降30.9%。受地理政治学及制造业发展速度影响，出口额前十国家中，亚洲国家占一半。除马来西亚取代印度尼西亚进入前十外，其余9个国家与上年一致，其中，俄罗斯、美国、土耳其同比下降。

  中国机床工具工业协会表示，一方面，在全球制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展，新兴经济体工业化进程加速，计算机显示终端供应链策略调整等因素的影响下，海外市场需求潜力需要我们来关注；另一方面，随着中国机床工具行业整体实力、产品技术水平和质量稳定性的提升，行业企业抓住机遇，积极扩大出口业务，同时在境外以建立服务机构、组装工厂和生产工厂等多种形式，积极开拓海外市场。